Gestion des références
Vos courtiers restent concentrés sur les ventes. Notre équipe prend le relais des appels.
Les demandes web sont les bienvenues. Les appels de suivi, moins.
Derrière chaque formulaire, il y a une personne à joindre, son intérêt à confirmer et un transfert à coordonner. Notre équipe prend ces appels en charge et met en communication avec vos courtiers les personnes prêtes à faire une soumission.
Un relais préparé avec votre cabinet.
Vous établissez le cadre. Notre équipe prend ensuite chaque demande en charge jusqu’au transfert au courtier.
Vous établissez le cadre du transfert.
Nous convenons avec vous des consignes, des courtiers disponibles, de leurs plages de transfert et des numéros à joindre.
Nous appelons et vérifions l’intention.
Notre agent vérifie les coordonnées de la personne, son souhait de faire une soumission, sa volonté de parler à un courtier et le temps dont elle dispose.
Votre courtier reçoit la personne prête.
Lorsqu’elle est prête et qu’un courtier est disponible, notre agent la met directement en communication avec votre cabinet par transfert téléphonique assisté.
Votre courtier rejoint la conversation quand la personne est prête.
Notre équipe prend en charge le premier contact et vérifie l’intérêt de la personne. Lorsqu’elle est prête à parler d’une soumission, votre courtier reprend la conversation.
Son temps d’appel est consacré à comprendre son besoin et à discuter des protections qui lui conviennent.
Le conseil en assurance reste celui de vos courtiers.
Nos agents respectent les consignes convenues avec votre cabinet et prennent en charge le premier contact, sans donner de conseil en assurance. Le courtier reprend l’échange et accompagne la personne dans ses choix de protection.
Avant de commencer.
D’où peuvent venir les demandes web que vous prenez en charge ?
Des formulaires reçus par votre cabinet : vos propres références, celles d’un agrégateur ou celles provenant de Sécure à Vie. Nous convenons ensemble de la façon de nous les faire suivre.
Combien de fois tentez-vous de joindre une personne ?
Nous faisons actuellement jusqu’à cinq tentatives sur un maximum de deux jours. Si la personne demeure non joignable, le dossier est fermé.
Que se passe-t-il si une personne n’est pas intéressée ?
Nous fermons le dossier ou lui demandons si elle accepte un rappel l’année suivante. Si elle y consent, elle est inscrite pour un rappel à la bonne date.
Vos agents donnent-ils des conseils en assurance ?
Non. Nos agents ne donnent pas de conseil en assurance. Ils vérifient l’intention de la personne et la mettent en communication avec votre courtier lorsqu’elle est prête à parler d’une soumission.
Comment la personne est-elle transférée à notre courtier ?
Lorsque la personne est prête, notre agent la met directement en communication avec un courtier disponible de votre cabinet par transfert téléphonique assisté.
Comment le service est-il facturé ?
Chaque formulaire traité est facturé à la pièce, et non à l’heure. Les montants sont discutés lors d’une rencontre.
Discutons ensemble.
Voyons comment prendre en charge les références qui arrivent chez vous.
Parler de vos références